上海交大教育集团成功举办“家族财富管理与传承研修班（第五期）”

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臻于无限，止于至善

2019年5月17-19日，由上海交大教育集团主办，九鲲文化承办，青澜传家、瞻睿家族传承研究中心提供学术支持的“家族财富管理与传承研修班”在上海李锦记大厦12楼创合汇教室圆满结束。此次学员共计93人，他们来自全国各地的律师事务所、私人银行、信托保险业、第三方财富管理公司，还有一些是关心家族企业传承的企业主。

本期研修班，从知识结构完整性、时效性与实操性出发，项目组邀请了家族企业传承各领域的知名专家：高明月律师、李元龙博士、曾彦女士、袁晓枫律师、赵苗律师、王超博士、赵路云女士、彭俊铭先生等，分别从家族慈善、意定监护、跨境法律、家族信托、企业股权与税务和家族教育等多个角度分别探讨如何实现家族财富的管理与传承。

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项目基本介绍

“上海交大教育集团家族财富管理与传承研修班”由上海交通大学教育集团开设，九鲲文化、青澜传家提供全程学术支持。项目组基于上海交通大学教育集团的平台，凭借强大的学术研究与面向社会各专业机构的教育资源整合，并与海外家族企业和学术机构进行联盟与协作，专注于家族在企业发展和永续传承中的力量，共同打造家族精神与财富的创造、传扬和承载的平台。

5月17日，第一天：

观韬中茂（上海）律师事务所合伙人 高明月律师倾情分享《意定监护在私人财富管理中的运用》

万向信托慈善信托部总经理 

李元龙博士倾情分享《慈善信托的意义与规划》

亮点一

“意定守护”慈善信托成立并颁奖

公益不分高低，助人就有意义。让我们慈善中共同领悟传承最深的意义。

九鲲文化等正式委托万向信托，成立“意定守护慈善信托”，感谢为此慈善信托设立而付出努力的所有人，揭幕、颁奖只是个开始，我们愿将“意定监护”的理念以公益培训形式更多宣传，成就更多值得托付之人，臻于无限止于至善。

颁奖

 案

例

演

练

项目组希望通过互动的流程设计，帮助学员进入活跃的学习状态，为接下来两天的正式课程做更好的身心准备；同时，“强迫”大家表达和展示自我，结交业内挚友。

5月18日，第二天：

泰康人寿资深投资顾问 

曾彦女士倾情分享《保险筹划中的法律架构与实战》

北京大成（苏州）律师事务所 

袁晓枫律师倾情分享《家族企业股权与税务整体筹划》

亮点二

《中国家族办公室管理前沿》新书发布及主编作者见面会

由复旦大学出版社出版的《中国家族办公室管理前沿》，本期课堂上我们与主编作者面对面交流。让我们在学习和借鉴欧美成熟的行业经验的基础上，提出发展中国本土化家族办公室具有指引性的行业标准，引导中国式家族办公室向专业化、规范化、本土化的方向发展。

本书能付梓，得益于交大家传班的各位老师的倾力奉献，其中：高明月律师系本书副主编，李元龙博士、袁晓枫律师等均为本书共同作者。

新书发布

5月19日，第三天：

北京安杰律师事务所合伙人

赵苗律师倾情分享《全球税改与移民跑境给传承带来的新挑战》

新加坡四同公司创始人

王超博士倾情分享《家族财富市场与家族财富规划师的转型》

瞻睿家族传承研究中心

创始合伙人 赵路云女士倾情分享《家族教育传承三阶段规划》

大陆、香港、台湾三地国际认证理财师 彭俊铭先生倾情分享《实现全球财富保全的智慧》

亮点三

家传班与创合汇形成战略合作

未来，家传班“九鲲文化”将与创合汇双方共同携手全力打造国内家族传承顶级智库。未来，联合创办“家族企业传承研习社”，愿与关注于家族传承的有识之士一起共同成长！

荣誉结业

持续三天的紧张学习，老师们激情发声，倾情分享专业心得及人生智慧，对家族传承的那些事儿如数家珍，他们凭借自身学养和深耕的专业领域知识，拔高、拓展了每个细节的讨论，深度、广度、角度皆有所不同，现场学员们聆听智者洪钟大吕声，收获满满。

点赞

学员研修反馈

所有的努力都是对财富人生的敬意。

“交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第五期）”圆满结束，学员们通过微信朋友圈表达了本次研修中的收获。让我们一起话述传承，寻求生命的真善美，探索财富的真谛。

感恩感谢，共创共进

他山之石，可以攻玉。财富管理和传承是和人性的较量、与制度的博弈，植根中国同时放眼全球，跨越国界和时代看问题，才更容易接近事物本质；跨越经济发展的不同阶段和形态思考，就有机会站在未来看现在，更清晰地感知未来趋势、把握当下机会。

“交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第五期）”在大家期待和努力下画下完美句点。

感恩感谢海内外的律师、专家、学者老师们；

感恩感谢五湖四海的热情同学们；

感恩感谢第五期爱心助教团全体成员；

感恩感谢幕后为家传班付出辛劳的每一个人。

下期预告，报名开启

大音希声，大象无形，家族传承，梦才启航，只有透过江湖无限的锻炼，才能造就云水不二的生命，没有芒鞋踏破的工夫，

就没有彻底圆融通透的一天。人生四事：读书，行履，游艺，志道，家传班，致力于此四事有其观照，人生丘壑必成！

“交大集团家族财富管理与传承研修班（第六期）”已经正式启动招生，第六期研修班上课时间为2019年7月19、20、21日（三天）。通知如下：

欢迎前五期学员按要求复训；

为保证大家课堂感受与师生交流效果，第六期新生招生名额，限额50人，报满截止；

第六期班学费：7300元，早鸟价：6800元（截止6月25日）；

按照交纳学费的顺序排上课的席位；

课程安排：具体课程安排会在往期基础上稍作调整，并将另有神秘大咖莅临，打开全新视角。

第五期的课程安排参考，第六期课程安排将在此基础上稍作修整，敬请期待。

课程

参考

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